改编自经典游戏《莎木》第一章。1986年，横须贺。芭月凉亲眼目睹中国武术高手“蓝帝”杀死父亲芭月岩，并夺走一面刻有龙与凤的古镜。凉继承父亲的柔术流派，踏上复仇之路。他从日本追到香港，在九龙城寨的底层江湖中结识了混混、船工、算命婆和一名自称知道“蓝帝”下落的神秘女子。随着调查深入，凉发现父亲并非单纯的道馆主——他曾是某个古老契约的守护者，而那面镜子只是七块“凤凰镜”之一，集齐后可以打开一个隐藏在桂林山水中的秘境。蓝帝杀死父亲，不是为了私仇，而是为了阻止另一股势力提前开启秘境。凉必须在复仇与真相、杀父之仇与父亲真正的遗志之间做出抉择。
铃木裕亲自监制确保了游戏神韵的完整保留。电影用近乎偏执的细节还原了80年代末的横须贺与香港九龙城寨。武打设计不讲花哨特效，回归了硬碰硬的流派对抗感——柔术对八极拳，每一拳都像打在骨头上。凉的钝感与执着形成了一种古典悲剧英雄的气质。
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